Top-Dividendenaktien für August 2023

BRY, GNK, ARI, PXD und EGLE sind bei der erwarteten Dividendenrendite führend

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Zu den Aktien mit der höchsten Dividende im August gehören das Ölexplorationsunternehmen Berry Corp. (BRY), die Schifffahrtsunternehmen Genco Shipping & Trading Ltd. (GNK) und Eagle Bulk Shipping Inc. (EGLE) sowie der Immobilieninvestmentfonds (REIT) Apollo Commercial Real Estate Finance Inc . (ARI) und das Öl- und Gasunternehmen Pioneer Natural Resources Co. (PXD).

Unternehmen, die Dividenden zahlen, sind in der Regel gut etabliert, verfügen über stabile Gewinne und haben eine Erfolgsbilanz darin, einen Teil davon in Form von Bargeld oder zusätzlichen Aktien an die Aktionäre auszuschütten.

Eine nützliche Messgröße zur Messung der Nachhaltigkeit der Dividendenzahlungen eines Unternehmens ist die Dividendenausschüttungsquote (Dividendenausschüttungsquote, DPR), die die Gesamtdividende dividiert durch den Nettogewinn misst. Darin erfahren Anleger, wie viel vom Nettogewinn des Unternehmens in Form von Dividenden an die Aktionäre ausgezahlt wird, verglichen mit dem Betrag, den das Unternehmen für Investitionen in weiteres Wachstum einbehält.

Wenn die Quote 100 % übersteigt oder negativ ist (was bedeutet, dass das Unternehmen einen Nettoverlust verbucht hat), nimmt das Unternehmen möglicherweise Kredite auf, um Dividenden zu zahlen. In diesen Fällen besteht ein relativ höheres Risiko, dass die Dividende gekürzt wird.

Während Dividendenaktien für die Regelmäßigkeit ihrer Zahlungen bekannt sind, kann die Ausschüttung gekürzt werden, um in schwierigen Zeiten Bargeld zu sparen.

Dividendenaktien sind, gemessen am S&P 500 Dividend Aristocrats Index, im vergangenen Jahr um 9,5 % gestiegen, während der Russell 1000 Index, der die 1.000 US-Aktien mit der größten Marktkapitalisierung abbildet, einen Zuwachs von 14,6 % verzeichnete.

Im Folgenden sehen wir uns die fünf Dividendenaktien im Russell 3000 Index nach der erwarteten Dividendenrendite an, ausgenommen Unternehmen mit Ausschüttungsquoten, die entweder negativ sind oder über 100 % liegen.

Die nachstehenden Zahlen und Statistiken zur Marktleistung beziehen sich auf den 21. Juli, während die oben genannten Benchmark-Zahlen den Stand vom 24. Juli haben.

Berry Corp. ist ein Upstream-Energieunternehmen, das Ölvorkommen in den USA erkundet. Im ersten Quartal verdoppelte das Unternehmen seine Dividende auf 12 Cent pro Aktie. Der Umsatz von Berry hat sich im ersten Quartal im Vergleich zum Vorjahr fast verdreifacht, als das Unternehmen 132 Millionen US-Dollar durch den Verkauf von Öl- und Gasderivaten verlor. Für diesen Zeitraum zahlte das Unternehmen eine Dividende von 13 Cent pro Aktie, doppelt so viel wie im Quartal des Vorjahres.

Genco Shipping & Trading Ltd. ist ein Seetransportunternehmen mit 44 Schiffen, die trockene Massengüter international transportieren. Die Dividende des Unternehmens betrug im ersten Quartal 15 Cent pro Aktie und war die 15. Ausschüttung in Folge. Der Umsatz ging im ersten Quartal im Jahresvergleich um 31 % zurück, was auf eine geringere Rendite der Schifffahrtsschiffe von Genco zurückzuführen war. Die Gewinne des Unternehmens entsprachen technisch gesehen nicht den Bedingungen des Managements für eine Dividendenausschüttung, der Vorstand empfahl dem Unternehmen jedoch, einen geringeren Teil seiner Gewinne für künftige Investitionen zur Seite zu legen, um die Dividende auszuschütten.

Apollo Commercial Real Estate ist ein REIT, der in eine Vielzahl von Fremdkapitalprodukten im Zusammenhang mit Gewerbeimmobilien investiert. Um sich als REIT zu qualifizieren, muss ein Unternehmen jedes Jahr 90 % seines steuerpflichtigen Einkommens in Form von Dividenden an die Aktionäre zurückzahlen. Für das erste Quartal meldete Apollo eine Nettoumsatzsteigerung von etwa 36 % auf 87,1 Millionen US-Dollar, da sich der Nettogewinn mehr als verdreifachte. Die letzte vierteljährliche Dividende des Unternehmens in Höhe von 35 Cent pro Stammaktie wurde am 14. Juli 2023 ausgezahlt.

Pioneer ist ein Öl- und Gasexplorationsunternehmen, das hauptsächlich in der Region des Perm-Beckens in den USA tätig ist. Der Umsatz sank im ersten Quartal im Jahresvergleich (YOY) um etwa 26 %, und der Gewinn pro Aktie (EPS) sank sogar noch stärker. Dennoch erhöhte das Unternehmen die Basisdividendenkomponente seiner vierteljährlichen Basisdividende plus variabler Dividende um 14 % auf 1,25 US-Dollar. Die Gesamtdividende für das zweite Quartal beträgt 3,34 US-Dollar pro Aktie.

Eagle Bulk Shipping ist ein integrierter Reeder und Betreiber mittelgroßer Massengutschiffe, der Bergleute, Produzenten, Händler und Kunden aus anderen Branchen bedient. Der Umsatz sank im ersten Quartal 2023 im Jahresvergleich um etwa 43 %, da der Markt für Trockenmassengut zurückging und die Raten sowohl für Zeit- als auch für Reisecharter sanken. Die letzte Quartalsdividende des Unternehmens in Höhe von 10 Cent pro Aktie wurde am 25. Mai ausgezahlt.

Hohe Dividendenrenditen bedeuten nicht immer, dass es einem Unternehmen finanziell gut geht. Achten Sie vor einer Investition neben der Dividendenrendite auch auf das finanzielle Wohlergehen und das Wachstumspotenzial von Unternehmen.

Dividendenrendite: Dieses Verhältnis misst den jährlichen Wert der erhaltenen Dividenden im Verhältnis zum Marktwert eines Wertpapiers pro Aktie. Anleger berechnen die Dividendenrendite, indem sie die jährliche Dividende pro Aktie durch den aktuellen Aktienkurs dividieren.

Wenn beispielsweise das Unternehmen Wer auf der Suche nach hochrentierlichen Aktien ist, kann seine Suche beginnen, indem er nach Emissionen sucht, deren Dividendenrendite über einem bestimmten Prozentsatz liegt. Bedenken Sie, dass es neben der Dividendenrendite noch viele andere Faktoren gibt, die Anleger berücksichtigen sollten, bevor sie in eine Aktie investieren.

Ausschüttungsquote : Der DPR misst, wie viel vom Gewinn eines Unternehmens an die Aktionäre ausgezahlt wird. Anleger berechnen das Verhältnis, indem sie die Gesamtdividende durch den Nettogewinn dividieren.

Wenn Unternehmen Das bedeutet, dass das Unternehmen 30 % seines Gewinns an die Aktionäre ausschüttet. Im Allgemeinen gilt ein Unternehmen, das weniger als 50 % seines Nettogewinns in Form von Dividenden ausschüttet, als stabil und hat das Potenzial für ein nachhaltiges langfristiges Gewinnwachstum.

Dividendendeckungsgrad: Dieses Verhältnis misst, wie oft ein Unternehmen seinen Aktionären Dividenden zahlen kann. Anleger berechnen die Dividendendeckungsquote, indem sie den jährlichen Gewinn pro Aktie eines Unternehmens durch seine jährliche Dividende pro Aktie dividieren.

Wenn beispielsweise das Unternehmen Typischerweise halten Anleger eine höhere Dividendendeckungsquote für günstiger.

Zwei wesentliche Vorteile einer Investition in Dividendenaktien sind die Generierung eines passiven Einkommens und die Wiederanlage der Dividende.

Passives Einkommen: Unternehmen, die Dividenden zahlen, geben diese in der Regel vierteljährlich aus und schaffen so einen zuverlässigen Strom passiven Einkommens, den Anleger nach Belieben ausgeben können. Dividenden haben außerdem den Vorteil, dass sie den Wertverlust des Aktienkurses ausgleichen.

Reinvestition der Dividende : Anleger können Dividenden, die sie erhalten, wieder in das Unternehmen investieren, um weitere Aktien zu erwerben. Dies wird als Dividenden-Reinvestitionsplan (DRIP) bezeichnet. Durch die Teilnahme an einem DRIP kann der Anleger von steigenden Renditen profitieren – eine Strategie zum Aufbau langfristigen Vermögens.

Eine hohe Rendite ist nur einer von mehreren Aspekten, die es bei der Investition in Dividendenaktien zu berücksichtigen gilt. Eine überdurchschnittliche Rendite kann auf Probleme hinweisen, wenn ein Unternehmen in Schwierigkeiten hohe Dividendenbeträge zahlt, um Investoren anzulocken.

Werfen Sie neben der Dividendenrendite auch einen genauen Blick auf die folgenden Daten.

Dabei handelt es sich um einen Prozentsatz, der den Ertrag (über Dividenden) darstellt, den ein Unternehmen seinen Aktienanlegern im Verhältnis zum Aktienkurs zahlt. Die Dividendenrendite ist nur eine Kennzahl, die Anlegern bei der Entscheidung helfen kann, ob die Aktie eines Unternehmens eine gute Ergänzung ihres Portfolios darstellen kann.

Während die Dividendenrendite die Dividendenerträge mit dem Aktienkurs vergleicht, vergleicht die Ausschüttungsquote die Dividendenerträge mit den Unternehmensgewinnen. Mit anderen Worten: Es zeigt den Anlegern, wie viel ihnen ein Unternehmen zahlt und wie viel es für sich selbst behält. Es kann eine Vorstellung davon vermitteln, mit welchen Erträgen Anleger in der Zukunft rechnen können. Eine zu hohe Ausschüttungsquote – wenn das Unternehmen den Anlegern viel mehr auszahlt, als es in sich selbst reinvestiert – kann dazu führen, dass nicht viel Spielraum für Dividendenwachstum besteht. Es könnte ein Zeichen dafür sein, dass ein Unternehmen in Schwierigkeiten steckt.

Bekanntlich gehören die folgenden Unternehmen zu denen, die ihren Aktionären seit über 100 Jahren Dividenden zahlen: Coca-Cola, General Mills, Chubb, Colgate-Palmolive, Proctor & Gamble, Consolidated Edison, Eli Lilly und ExxonMobil.

Die Dividendenrendite vergleicht das Einkommen, das ein Unternehmen seinen Aktionären zahlt, mit dem Preis dieser Aktie. Sie wird berechnet, indem der jährliche Dividendenbetrag (der Betrag der im Laufe eines Jahres gezahlten Erträge) durch den Aktienkurs dividiert wird. Auch wenn eine hohe Dividendenrendite attraktiv sein mag, bedeutet dies nicht unbedingt, dass eine Aktie eine kluge Investition ist.

Die Dividendenrendite ist ein Instrument zur Suche nach potenziell lohnenswerten Dividendenaktien. Zu hohe Dividendenrenditen können ein Hinweis darauf sein, dass ein Unternehmen in Schwierigkeiten steckt. Ebenso können Unternehmen mit extrem hohen Ausschüttungsquoten den Anlegern Gefahren signalisieren.

Bevor Sie Ihr Geld investieren, sollten Sie sich etwas Zeit nehmen und nach Unternehmen suchen, die finanziell gesund genug sind, um ihre Dividenden aufrechtzuerhalten und möglicherweise zu steigern, und die weiterhin eine attraktive Dividendenrendite bieten.

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Zum Zeitpunkt der Erstellung dieses Artikels besitzt der Autor keine der oben genannten Aktien.

Berry Corp. „Berry Corp. (bry) meldet Ergebnisse für das erste Quartal 2023.“

Genco Shipping & Trading Ltd. „Genco Shipping & Trading Ltd. gibt Finanzergebnisse für das erste Quartal bekannt.“

US-Börsenaufsichtsbehörde. „Investor Bulletin: Real Estate Investment Trusts (REITs),“ Seite 1.

Apollo Commercial Real Estate Finance Inc. „Finanzergebnisse Q1 2023“, Seite 19.

Apollo Commercial Real Estate Finance Inc. „Apollo Commercial Real Estate Finance, Inc. beschließt vierteljährliche Stammaktiendividende.“

Pioneer Natural Resources Co. „Pioneer Natural Resources meldet Finanz- und Betriebsergebnisse für das erste Quartal 2023.“

Eagle Bulk Shipping Inc. „Eagle Bulk Shipping Inc. meldet Ergebnisse für das erste Quartal 2023.“

Dividend.com. „Was ist eine ideale Auszahlungsquote?“

Dividend.com. „15 Unternehmen, die seit mehr als 100 Jahren Dividenden zahlen.“