Saudischer PIF

DUBAI, 28. August (Reuters) – Der Öl- und Gasbohrkonzern ADES Holding, der vom Staatsfonds Saudi-Arabiens unterstützt wird, gab am Montag Pläne für einen Börsengang an der Saudi Exchange bekannt.

ADES sagte in einer Erklärung, dass der öffentliche Aktienverkauf 338.718.754 Stammaktien umfassen wird, was nach dem Verkauf einer Mischung aus bestehenden und neu ausgegebenen Aktien zu einem Streubesitz von 30 % führt.

Der geplante Börsengang könnte mehr als eine Milliarde US-Dollar einbringen, berichtete Reuters im November unter Berufung auf zwei mit der Angelegenheit vertraute Personen.

ADES International wurde 2017 an der Londoner Börse notiert. Im Jahr 2021 ging Saudi-Arabiens Public Investment Fund (PIF) eine Partnerschaft mit den Hauptaktionären von ADES – ADES Investments Holding und Zamil Group Investment – ​​ein, um das Unternehmen privat zu machen.

Dieser Deal hatte ADES damals einen Wert von 516 Millionen US-Dollar.

„Seit seiner Gründung hat sich ADES von einem lokalen Bohrunternehmen, das hauptsächlich in Nordafrika tätig ist, zu einem der größten Bohrunternehmen im Nahen Osten und in Nordafrika mit einer Flotte von 85 Bohrgeräten und Betrieben in sieben Ländern entwickelt“, sagte ADES-Vorsitzender Ayman Abbas die Aussage.

„Unser Börsengang wird uns dabei unterstützen, weiterhin Wachstum zu erzielen und unsere Position als Marktführer im Hubbohrmarkt in Saudi-Arabien und weltweit zu festigen“, sagte Abbas.

Laut seiner Website zählt ADES den staatlichen Ölgiganten Saudi Aramco (2223.SE) und Kuwait Oil Co zu seinen Kunden sowie Joint Ventures mit globalen Großkonzernen wie BP (BP.L) und Eni (ENI.MI).

Die verkaufenden Aktionäre PIF, ADES Investments Holdings und Zamil Group Investment werden gemeinsam 101.615.626 bestehende Aktien im Verhältnis zu ihrem Anteilsbesitz verkaufen, sagte ADES.

Es wurde außerdem angekündigt, 237.103.128 neue Aktien auszugeben.

Die saudische Regierung hat im Rahmen einer Reform, die darauf abzielt, die Abhängigkeit von Öleinnahmen zu verringern, mehr staatsnahe und familiengeführte Unternehmen dazu ermutigt, an die Börse zu gehen, um die Kapitalmärkte des Landes zu vertiefen.

Aktienemittenten aus dem Nahen Osten und Nordafrika haben im ersten Halbjahr dieses Jahres über 5 Milliarden US-Dollar eingesammelt, teilte das Beratungsunternehmen EY diesen Monat mit, wobei der Großteil aus Saudi-Arabien und den Vereinigten Arabischen Emiraten kam.

Im Vergleich zum ersten Halbjahr des letzten Jahres, das ein außergewöhnlich starkes Jahr für den IPO-Markt in der Golfregion war, gingen die Erlöse um 60 % zurück.

Berichterstattung von Hadeel Al Sayegh; Bearbeitung durch Christopher Cushing und Jason Neely

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Das deutsche Unternehmen Augustus Global Investment plant, im nächsten Jahr 500 Millionen US-Dollar in der indonesischen Provinz Aceh zu investieren, um eine Anlage für grünen Wasserstoff zu bauen, sagte sein CEO Fadi Krikor am Montag.